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清咸丰年间，山西祁县大东家乔致广因生意惨败病重身亡，股东们纷纷上门讨债，家族内部暗流涌动，伺机瓜分家产。危机之下，大太太（娟子饰）急传在外考取功名的二少爷乔致庸（陈建斌饰）回家出任新的大东家，并让他斩断与其青梅竹马的江雪瑛（马伊俐饰）任何联系，迎娶“山西第一抠”之女陆玉菡（蒋勤勤饰）。乔致庸生性顽劣，根本不想接手生意，但面对族人的跪求，考虑到乔家未来的兴衰勉强就范。穷秀才孙茂才（倪大宏饰）自觉满腹经纶，见乔家有难自荐上门帮忙，成了乔致庸的军师。上任伊始，乔致庸一行首先赶往包头乔家分号，大刀阔斧地进行了人事

康熙年间，安徽所辖河安境内因水患成灾，清庭放二十万两官银用于修堤，却被贪官私分，朝廷派出钦差大臣陈信前去察访。 经过一番周折最终将贪官绳之以法。

唐天寿从小爱看侦探小说，沉迷侦探梦，因此不务正业一事无成，直到未婚妻临阵逃婚，痛定思痛，毅然决定重新做人。

公元一六四三年，满清入关取缔政权，为求控制大局，严禁士子结社集会，不许百姓练武，到处搜捕武林高手，反抗者格杀勿论，令天下大乱。隐居天山山脉一带的剑术高手傅青主、张煌言、武元英往寻天山名宿晦明禅师商议拯

武林盟主圣剑门五年一次的招收弟子又开始了，吸引众多尚未涉足江湖的年轻人前往应试。成风（黄宗泽饰）自小就跟着成大娘、大哥成功跑江湖，以卖艺为生，为了有出息，他也前往投考圣剑门。本来凭成风的身手是无法入围的，但武林前辈高手东方无涯（黎耀祥饰）得知圣剑门今次招考的弟子有机会参与威力无穷的天玄北斗阵的修炼，而且见成风骨格清奇，于是断定他比非池中之物，为通过成风一窥天玄北斗阵的奥妙，于是暗中帮助他顺利考入了圣剑门。同时考入的还有孤傲的荆磊（郑嘉颖饰）等，成风和一班师兄弟成了好朋友，凭着热心肠，孤傲的荆磊也和他成了肝

车站的月台，一位中年男子正准备跳轨自杀。但在关键时刻，他被名叫黑崎（山下智久饰）的男子救下。自杀未遂的男子还在神情恍惚之际，黑崎冷酷的说出“大叔，你踩到我的钱了”这样的话语。自杀的男子被月台上的吉川冰柱（堀北真希饰）认出，并质问为何自杀，男子说出“我被欺诈师欺骗了”的奇怪话语。黑崎提出帮男子讨回被骗的钱，并自报家门“我的名字是黑崎，职业是欺诈师。那些欺骗你的黑鹭，我会把他吃了”。冰柱并不信任眼前的男子，但她不知道，自己已经被卷入一场欺诈师之间勾心斗角的战争之中。