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方世玉（张卫健饰）出生在清朝末年的广东，自小就顽皮机敏，而且在母亲苗翠花的调教下，更是练得一身好武功。世玉好胜顽劣，经常在外闯祸，搞得全城满目疮痍，经常得由苗翠花帮助解围。父亲方德虽然知道苗翠花母子两虽然经常闯祸，但其实为人行侠仗义，也就责罚一下了事。一日，世玉与新来的洪熙官（樊少皇饰）因误会大打出手。方德觉得自己真的没有能力管教好世玉，于是送儿子前往杭州投考雷老虎办的通天书院读书，因为这个书院与朝廷关系密切，日后容易走上仕途。岂料考试期间，世玉顽性不改，与女扮男装前来考试的严咏春（李婷宜饰）成了斗气冤家

一次游艇意外爆炸事件，让姚乐天（郑伊健饰）重伤昏迷了一整年。苏醒后，乐天失忆忘记了一切，除了他脑中时常浮现出的一位神秘黑衣女郎。星探莫一鸣（谢天华饰）在无意中挖掘了乐天，觉得他是可用之才。一鸣想利用失忆的乐天赚钱获利，于是假意替乐天寻找黑衣女郎。一日，一个自称方德信（曹永廉饰）的人找到乐天，告诉他其实二人是感情要好的兄弟。然而当德信的女友林静（袁洁莹饰）出现时，乐天惊人地发现她与自己魂牵梦绕的女子长得一模一样。为了揭开真相，乐天不惜一切展开追查，却发现了一个更大的阴谋与秘密。由香港电视广播有限公司推出的2