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1954年的台湾正处于戒严时期，教美术的仇老师写生闯入禁区被几名军人带走，小周便再也没有看见过他。小女孩小周和姐姐小立还有妈妈金皖平（朱璇饰），以及当空军的爸爸孙汉生（张孝全饰）住在清泉一村，他们过着童话般快乐的日子。经常来他们家做客的丁叔叔（范植伟饰）脸上有块很大的伤疤，还曾经把妹妹小周吓哭。妈妈有一次去参加学校的活动时遇到同学刘霞君的妈妈欧阳千君（关颖饰），两个人好像认识。有一天，爸爸妈妈突然被宪兵抓走，爸爸被指控匪谍罪，妈妈被指为思想左倾，爸爸的手风琴被宪兵给扯烂了，家也被封了，小立和小周一下子无依

（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘 （黄日华 饰）追捕。其实 加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上